顧客に対するファイナンシャルプランニング実施

ライフプランニングや教育資金、資産運用、保険の見直し、相続だけではありません。

お金や住まいなど、人生に大きな影響を及ぼすテーマに関して、「なかなか気軽に質問・相談できる存在がいなかった…」と、多くのお客様から伺います。

知人には相談しにくいセンシティブな事柄や、今さら人に聞きにくいような素朴な疑問や漠然とした不安など、「こんなこと聞いても大丈夫？お金の話には詳しくないけれど大丈夫？」という方も、まずはお気軽にご相談ください。